Ніч за ніччю Ельва виходить на узбережжя з мечем у руці, щоби відбити чергову навалу жахливих істот, що вириваються із хвиль. Ельва — богообраний, який захищає острів і платить за це непомірну ціну. Кожна битва забирає здоров’я юнака.

Але все змінюється, коли на шляху Ельви трапляється хлопчик на ім’я Альто. Захоплений силою та самотністю душі богообраного, Альто клянеться служити йому й звільнити від проклятої долі.

Так минає вісім років. Альто виростає у здібного й безстрашного юнака, який трепетно плекає у серці кохання до свого богообраного. Тим часом Ельва, який вже давно змирився з наближенням власної смерті, починає розуміти — поруч з Альто прокляття чорного моря відступає…